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一季度数据:快消品未见回暖 本土零售商跑赢市场
 

凯度消费者指数(在中国隶属于央视市场研究(CTR))最新报告表明,2017年第一季度中国快速消费品市场销售额同比增长仅1.7%。在2017年前三个月,中国GDP同比增长6.9%,受益于政府基础设施投资和楼市的火爆,略超预期。 尽管整体经济呈现一定的复苏,中国的快速消费品市场仍面临巨大的挑战。

现代渠道(包括大卖场、超市和便利店)在第一季度呈现微增长,增幅为0.3%,很多大型卖场仍然无法吸引消费者回到实体店铺。从城市级别来看,省级市和地级市增幅较大,共计2.5%。受重点城市增长乏力的影响,大卖场整体增长下降了0.8%。在所有地区中,西部和北部地区增势相对较为乐观,分别增长了2.9%和3%。

                         追随者正在挑战领军零售企业的地位

                              现代通路中的主要零售商占有率–中国城市

一季度中国前五大零售商中,高鑫零售、华润万家集团,和沃尔玛市场份额均无变动。家乐福的市场份额在一季度比去年同期下降了0.1个百分点。本土零售商永辉集团增长强劲,市场份额从2016年的2.6%增长到了3%。在过去三个月永辉33家新店的开张,进一步帮助其扩大市场份额。永辉宣布要继续开设二百多新店,覆盖不同的业态,满足不同的顾客群体和购物需求。同时,永辉在试水会员店和永辉超级物种(未来超市+餐饮的全新业态)以吸引追求享受和购物体验的中产阶级消费者。今年四月,永辉还与中百成立了合资公司,进一步发展高端超市,并加强在湖北省的供应链合作。

2017年第一季度,其他本土零售商也纷纷交出亮眼的战绩。总部在湖南的区域零售巨头步步高第一季度增速达16%,有12家门店新开张,并大举收购川渝地区的综合性零售商梅西百货。这表明步步高希望立足湖南,积极实现‘大西南’的扩张战略,而在整个西南地区现代零售渠道仍然有非常巨大的整合空间。 2016年区域零售龙头物美在北方地区开设了18家新店,并积极开拓在华东的业务。最新的数据显示,物美的市场份额由1.5%上升到1.7%。致力于发展自愿零售连锁模式的SPAR中国在四川德惠和广东嘉荣等成员的推动下,其份额也由1.3%提高到1.5%。随着云南金方集团的加盟,SPAR将在云南和贵州得到进一步扩张。在本土零售商的大举进攻下,国际零售商市场份额由去年的10.8%进一步下滑到今年的10.1%。

                                               电商增长仍然瞩目

                                 主要电商巨头积极推动线上和线下的融合

凯度消费者指数的最新数据显示,2017年第一季度,电商通路快速消费品销额增速仍达到35%。B2C电商中天猫仍保持领先地位,京东紧随其后,而一号店(现隶属京东集团)的顾客数量继续有所流失。同期对比,一号店渗透度从去年的1.7%下降到1.5%。

电商平台在快速消费品市场中仍保持较高的增速,但主要电商也面临整体交易总额(GMV)能继续保持高速增长的压力。因此,他们也在线下持续发力,通过收购线下实体零售商或者进入批发流通环节来整合线下零售格局。 四月京东宣布整合100万家下线城市和农村地区的传统便利店,为这些仍然依赖传统批发系统的零售店提供进货和品牌支持。 这一大胆的布局如果成功,将可能改变目前传统零售业态的版图。

 

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李晨东
T+8610 8201 5388-8603
 
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